此时边地也有一小国王名西马森，西马森国王闻听后即心生嫉妒。他向国师普行外道询问道："如若月光大国王不消失而继续存在，则他名誉定会超胜于我，我之功德权势将全部隐没。你们有何良策应对？"这些普行外道听后就纷纷说道："此月光大国王以慈心如对父母一般对待众生，我等根本无法伤害他。"国王听后心生不悦，就立刻宣布道："有能将月光大国王头颅砍下交予我者，我定将一半王位奉送与他，并将公主赐予他作妻子。"

　　当时住在山岩中之一凶目婆罗门，听到消息后就答应说自己可担当此任。他于是在七日中苦修护身咒语，又从西马森王那里携带一些口粮，就向月光大国王治下国家奔去。

　　此时月光大国王国土出现大地震动、流星陨落等种种恶兆，诸大臣也连做恶梦。此时，护城天女见到凶目婆罗门前来后立即使之陷入疯颠状态，且阻止其进入本国。

　　当时有一净居天人于月光大国王梦中说道："你圆满布施波罗蜜多之时机现已成熟。"国王醒后即派大臣大月亮到城门口对护城天女捎口信说："若有人前来万不可阻挡，应使其顺利进城。"大月亮大臣到达城门时，天女显现身体对大臣说道："有一外地婆罗门欲以恶行断国王头，我未让其进城。"大月亮大臣随即说道："你所言正是，此人确实能造大违缘，但国王愿意让他进来，故而我等不应抗命。"护城天女无奈之中只好放其入城。

　　大月亮大臣做七宝质地之头颅五百个，希冀以此劝化凶目婆罗门勿断国王之头。怎奈凶目非要亲取国王头颅，百般劝请亦不听从。他直入王宫后立即索要国王头颅，而月光大国王竟以欢喜心答应，且约定七日后将头颅交付于他。眼见如此景象，大臣大月亮、王妃持地母皆因痛苦揪心以致昏厥而死。于其死后，两人均转生梵天天界。

　　月光大国王则向整个国家宣布道："欲看我布施头颅景观者均可前来。"于是，众多小国国王与臣民便全部集中起来，祈请国王万勿布施自己头颅。但国王心志已定，绝不答应。当其卸下王冠之时，所有世间众人之冠帽全部掉落于地。

　　城中后方有一宝藏花园，花园中有一瞻匐树，国王就将头拴于树上，且对凶目婆罗门说道："砍断我头之后务必将头交于我手上，我要亲自送头给你。以我布施功德愿一切众生皆获无上圆满菩提果。"

　　当凶目婆罗门挥剑正欲砍时，树神发威猛击凶目一拳，凶目顿时扑地。国王便对树神说："我之头颅于此树下已布施过九百九十九个，加今此一回，正好一千。请勿对我行布施波罗蜜多、得无上菩提果位制造违缘。"树神听罢只得又使凶目复苏。

　　国王发此大愿之后，凶目婆罗门便砍下王头，大月光国王死后立即转生遍净天。（遍净天，三禅天之上层。生于此中诸天，世间禅悦最极净妙圆满，故名遍净。）

　　当时大地六次震动，人、天众生痛苦之泪如大雨倾洒，天人又降下花雨，整个世间大地自然传遍月光国王布施自己头颅之消息。

　　西马森国王听到后，因感月光大国王名声更远胜以前，便气绝身亡。凶目婆罗门走后，所有小国臣民、王妃，以及余众皆啼泣哀号。有人悲痛至死，有人昏倒在地，有人捶胸顿足、撕扯自己头发脸目，所有人众均痛恨凶目，并殴打之。凶目携头上路，岂料月光国王头颅于路上开始腐烂，臭气远播，无法携带，凶目只得弃头而走。半路上又听闻西马森死讯，更是失望至极，随即吐血而亡。西马森、凶目二人死后，直堕大地狱；为月光大国王而啼泣至死之人则全部转生善趣天界。

　　西马森国王即是现今之魔王波旬，凶目婆罗门即是现今之提婆达多；大月亮大臣则为舍利子，持地母则是目犍连。另据《报恩经》记载，有一大光国王布施自己头颅之公案与此公案也大致相同。